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89股获买入评级 最新:奥士康

admin2022-05-1221

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   4月21日给予奥士康(002913)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。




   4月21日给予仙琚制药(002332)买入评级。

  盈利预测与投资建议:根据年报数据,该机构调整盈利预测,预计公司2022-2024 年收入50.07、58.97、68.79 亿元,同比增长15.5%、17.8%、16.7%;归母净利润7.61、9.40、11.63 亿元(2022、2023 年调整前7.32、9.21 亿元),同比增长23.5%、23.5%、23.8%。当前股价对应2022-2024 年PE 为12、10 和8 倍。考虑公司是甾体激素优质赛道原料药制剂一体化龙头,高壁垒原料药、制剂品种布局不断深化,有望长期保持稳健增长,维持“买入”评级。

  风险提示事件:产品降价风险、汇率波动风险、海外收购整合失败风险、公开资料信息滞后或更新不及时风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。




   4月21日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。




   4月21日给予恩捷股份(002812)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次持有评级、3次跑赢行业评评级、2次审慎推荐评级、2次增持评评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次买入建评级、1次买入评评级。




   4月21日给予楚江新材(002171)买入评级。

  风险因素:原材料价格波动;市场竞争加剧;技术突破不及预期;下游需求不及预期;产能建设进度不及预期。

  投资建议:公司精密铜带产量国内排名第一,子公司领跑碳刹车预制件、高端热工装备领域,并向光伏热场碳/碳复材领域延伸拓展,伴随着多领域布局产能的逐步落地,公司产品序列进一步完善,综合实力和核心竞争力的持续提升,预计公司未来几年业绩将进入高速增长阶段。考虑疫情对物流销售的影响和碳纤维等原材料价格上行的影响,该机构下调公司2022-2023 年归母净利润预测为7.15/9.44 亿元(原预测为8.16/10.08 亿元),新增2024 年归母净利润预测为11.51 亿元,对应EPS 预测分别为0.54/0.71/0.86 元。参考公司历史估值(截至2022 年4 月20 日,公司近3 年PE(TTM)的平均值为30 倍,平均值减一倍标准差为20 倍),该机构给予公司2022 年20 倍PE,对应目标价10.7 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级。




   4月21日给予捷捷微电(300623)买入评级。

  盈利预测与估值:根据2021 年报披露情况,该机构上修盈利预测,预计2022/23/24 年公司归母净利分别为6.4/7.9/9.6 亿元,对应PE 为26/21/17 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业需求不及预期、产能释放不及预期、客户进展不及预期
  该股最近6个月获得机构5次买入评级。




   4月21日给予税友股份(603171)买入评级。

  风险因素:政策及预算变化,行业竞争加剧,企业市场拓展不及预期。

  投资建议:公司业务理解、技术积累、销售和服务网络方面优势突出,有望实现B 端、G 端双轮增长驱动。局端业务的长期积淀与核心系统卡位有助于公司开拓企业财税薪社市场,企业端云化产品的服务能力与获客能力领先,有望对标Intuit、ADP 等全球财税薪社龙头,未来增长潜力巨大。考虑到外部环境变化及公司业务推进节奏,该机构调整公司2022-2023 年收入预测至18.68/21.56 亿元(原预测19.25/23.17 亿元),调整归母净利润预测至2.78/3.56 亿元(原预测3.06/3.99 亿元),新增2024 年收入和归母净利润预测分别为24.93/4.60 亿元。参考SaaS 类标的估值方法和水平,如金山办公2022 年19 倍PS(云收入占比约58%)、广联达2022 年9 倍PS(云收入占比约46%),公司云收入占比约52%,该机构给予目标市值243 亿元(对应2022 年PS 13 倍),维持目标价60 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。




   4月21日给予凯莱英(002821)买入评级。

  1Q22 收入及净利润延续高速增长,维持“买入”评级公司1Q22 实现收入20.62 亿元(yoy+165.3%)、归母净利润4.99 亿元(yoy+223.6%)、扣非归母净利润4.86 亿元(yoy+275.8%)。若剔除汇率波动影响,则收入yoy+171.6%,内生实际增速更快。该机构维持盈利预测,预计22-24 年EPS 为10.77/11.32/11.91 元。公司为CDMO 龙头,技术行业领先,在手订单充沛,业绩增长更快(22-24 年归母CAGR 43% VS 可比公司Wind 一致预期均值35%),给予22 年46x PE (可比公司22 年Wind一致预期均值37x),保持目标价495.37 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:下游产品销售不达预期,政策推进不及预期,汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A的投评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次跑赢行业评评级、3次审慎增持评级、2次“买入评评级、1次公司增持评评级、1次增持评评级、1次优于大市评级。




   4月21日给予片仔癀(600436)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑公司体验馆数量增长和线上渠道的发力,预计2022-2024 年营业收入分别为92.84/110.18/131.59 亿元,同比增长15.7%/18.7%/19.4%,归母净利润分别为27.96/33.4/39.92 亿元,同比增长15%/19.5%/19.5%,EPS 分别为4.63/5.54/6.62,对应2022-2024 年市盈率为66.15/55.38/46.34 倍,考虑公司产品力及稀缺性,给予2022 年70 倍估值,首次覆盖,给予买入评级。

  风险因素:疫情防控导致业绩不及预期、产品销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次推荐评评级。




   4月21日给予贝泰妮(300957)买入评级。

  盈利预测及投资建议。公司致力于打造大健康生态版图,以敏感肌护肤为起点,开启布局高端抗衰等赛道,立足于医研实力及云南植物资源,形成独有的品牌打造方法论进行商业落地。基于主品牌业绩表现及新品牌拓展规划,该机构预计公司2022-2024 年收入55.63/74.35/97.75 亿元,分别同增38.3%/33.6%/31.5%,预计归母净利润12.08/16.36/21.77 亿元,分别同增40.0%/35.4%/33.1%,当前市值737 亿元,对应2022 年PE 为61 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:品牌相对集中风险,新品牌推广不及预期,产品质量管理风险,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、3次持有评级、3次买入评评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次“推荐评评级、1次“增持“评评级、1次增持评评级、1次跑赢行业评评级、1次区间操作评级、1次上调至“买入评级。




   4月21日给予川投能源(600674)买入评级。

  风险因素:电价波动加剧;来水、发电量低于预期;用电需求大幅下降;
  投资建议:根据雅砻江公司1Q22 最新电价数据,该机构调整了雅砻江中游电站的电价假设,并相应上调2022~2023 年EPS 预测为0.80/0.94 元(前预测值为0.79/0.89 元),新增2024 年预测值0.97 元,现价对应动态PE 为14/12/11 倍,参考水电龙头长江电力2022 年18.8 倍动态PE 估值(Wind 一致预期)并给予10%估值折让,给予公司2022 年17 倍目标PE,对应目标价13.50 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。




   4月21日给予神工股份(688233)买入评级。

  风险提示:客户集中、原材料价格波动、市场开拓风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。




   4月21日给予长海股份(300196)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年营收为35.60、43.48、57.22 亿元,归母净利润6.95、8.39、10.49 亿元,对应EPS 分别为1.70、2.05、2.57 元。考虑到公司高量价弹性与低估值,维持“买入”评级。

  风险提示:1)玻纤行业景气度下滑的风险;2)行业产能投放节奏过快的风险,3)原材料及能源价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次增持评评级、1次公司增持评评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。




   4月21日给予经纬恒润(688326)买入评级。

  风险提示:行业竞争激烈,供应链波动、疫情反复影响汽车行业景气度。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。




   4月21日给予顺络电子(002138)买入评级。

  盈利预测。基于疫情及消费类需求下行影响,下调22-24年净利润为9.2、11.7、14.9亿元(前值为10.1、12.7、15.6亿元),维持“买入”评级。

  风险提示:下游消费类需求恢复不及预期;新冠疫情影响等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、2次“推荐”投资评级、1次“买入“评级。




   4月21日给予深信服(300454)买入评级。

  风险因素:下游安全与云需求恢复缓慢,XaaS 化落地不及预期。

  投资建议:该机构看好公司XaaS 化战略带来商业模式的升级,结合公司年报数据,调整2022-2023 年收入预测至88.88/117.06 亿元(原预测90.71/120.53亿元),新增2024 年收入预测152.06 亿元,现价对应5/4/3x PS,参考可比公司CrowdStrike/Zscaler/奇安信/安恒信息/广联达/用友网络的估值水平10x PS,给予公司2022 年10 倍PS,对应目标市值889 亿元,对应目标价214 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。




   4月21日给予中国软件(600536)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构认为麒麟软件是国产操作系统行业的国家队、领军企业,随着信创市场规模逐步增加,公司业绩有望迎来快速增长,市占率进一步提升。考虑公司研发投入加大,该机构下调公司2022-2023 年归母净利润预测为2.14(-1.27)/4.24(-0.41)亿元,预计2024年归母净利润为7.06 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:国家基础IT 生态建设进度缓慢,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。




   4月21日给予凯莱英(002821)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A的投评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次跑赢行业评评级、3次审慎增持评级、2次“买入评评级、1次公司增持评评级、1次增持评评级、1次优于大市评级。




   4月21日给予罗莱生活(002293)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次中性评级、1次中性评评级、1次买入评评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次增持-A评级。




   4月21日给予汇得科技(603192)买入评级。

  投资建议:预计公司22E-24E EPS 为2.29/3.24/3.96 元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业景气度下降;客户与产品拓展不及预期;原材料涨价
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。
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